Fortuna Financial Planning

Nous misons sur la croissance !

Conventum est une filiale de la Banque de Luxembourg. Créée en 1920, la Banque de Luxembourg (BDL) est l’une des institutions financières les plus anciennes et les plus renommées au Luxembourg. En outre, Conventum Asset Management est la société de gestion de la Conventum SICAV. Dans ce contexte, ses activités sont axées principalement sur : • la gestion du risque • la surveillance des activités déléguées, telles que; • la gestion des portefeuilles • l’administration centralisée • la distribution Et ce, en appui aux fonds d’investissement de tiers et de leurs promoteurs, gestionnaires et distributeurs. La mise à disposition de cette plate-forme et l’assistance y associée permettent à leurs clients de se concentrer sur le coeur de leur métier - le développement des stratégies et l’offre de services aux clients. La Banque de Luxembourg agit également en tant que banque dépositaire.

Conventum Fortuna Royale

Les principes de base de cette gestion unique
• La diversification entre un certain nombre de banques de première qualité
• Une très large diversification en termes de secteurs et d’actifs
• Styles de gestion différents
• Transparence
• Une maîtrise du risque permanente
• Une gestion active
• OPCVM SICAV
• L’investisseur peut choisir entre le profil variant de Conservateur au très Dynamique

PROTECTION
Juridique
Vous bénéficiez en tant qu’investisseur, d’une très haute protection grâce à la SICAV. Plus précisément, la SICAV est une entité distincte, laquelle est donc séparée des actifs de la banque. En plus, Fortuna Royale est un compartiment d’un OPCVM SICAV, c’est-à-dire répondant aux dernières normes européennes en vigueur, offrant des garanties maximales aux investisseurs. Fortuna Royale répond donc aux besoins de l’investisseur exigeant!

Le risque de marché
Pour limiter le risque de baisse sur des marchés baissiers, la volatilité est surveillée en permanence. Cette approche mathématique assure une maîtrise des risques optimale. Lorsque les seuils de volatilité prédéfinis sont dépassés, une partie du portefeuille sera transférée automatiquement vers des fonds du type “absolute return” ou “liquidités” sur un marché neutre, pour protéger le rendement accumulé sur des marchés financiers volatiles.

FLEXIBILITÉ
Vous pouvez toujours adapter votre stratégie d’investissement à votre situation personnelle et changer entre les différents compartiments. Cette flexibilité est conçue sur mesure destinée aux grandes fortunes.

PROFIL
Investissez toujours en fonction de votre profil d’investisseur. Nous recommandons à chaque souscripteur d’un SICAV, avant toute décision d’investissement, de vérifier si l’investissement choisi correspond à sa situation financière.

Défensif : Conventum Fortuna Royale 1

Un rendement approprié associé à un faible risque.

Pour assurer la stabilité de cette stratégie, une diversification entre différentes catégories d’actifs (mixtes, obligataires, monétaires) est mise en place. Afin de réduire le risque, aucun investissement n’est fait dans des fonds composés exclusivement d’actions. Royale 1 s’adresse principalement à l’investisseur défensif qui demande une stabilité et une performance fiable. La composition est adaptée à l’évolution des marchés financiers et ne suit aucun indice de référence en particulier.

Dynamique : Conventum Fortuna Royale 2

Ciblé sur l’Europe

Royale 2 privilégie les fonds d’actions et cible plus particulièrement l’Europe (l’Europe 80% – le Monde 20%). Le fond vise une diversification entre différentes classes d’actifs (actions, mixtes, obligataires, monétaires). Le fonds vise une valorisation du capital à long terme. Cette stratégie très diversifiée cible principalement la sélection des gestionnaires répondant de façon proactive à l’évolution des marchés, corrigeant, le cas échéant, leurs positions d’actifs. En outre, les gestionnaires sélectionnés investissent sans aucune restriction en termes de style d’investissement. Cette liberté donne à la stratégie la résilience nécessaire dans des conditions de marché très disparates. Cette stratégie investit 100% de ses actifs en euros. De ce fait, les risques de change sont neutralisés.

Très dynamique : Conventum Fortuna Royale 3

Les marchés émergents et les différentes opportunités

Cette “stratégie opportuniste” bien diversifiée est composée principalement de fonds d’actions de première qualité. À cet égard, la diversification du portefeuille varie en fonction des évolutions du marché des actions et elle ne suit aucun indice de référence en particulier. Afin d’assurer le caractère dynamique, les investissements se font toujours dans une gamme de fonds internationaux de premier plan, lesquels investissent exclusivement dans des actions. Le fonds se focalise sur des régions à forte croissance (l’Asie, l’Europe émergente, l’Afrique) et les différents secteurs attrayants (des mines, la santé, l’industrie pharmaceutique, la technologie,…).

Information importante

Ces informations sont uniquement destinées aux investisseurs institutionnels.
Pour plus d’information, consultez le KIID et le prospectus sur Conventum Asset Management, www.conventum.lu. Les compartiments de Conventum Fortuna Royale peuvent être incorporés dans les contrats d’assurance. Pour ce faire, consultez la fiche financière de Baloise Fortuna Stratégie sur notre site Internet. Nous vous rappelons que les performances obtenues dans le passé ne sont pas une garantie pour les résultats futurs, et de ce fait, elles ne représentent aucun engagement ferme.

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